Atlas จะเข้าซื้อกิจการ Donnelly
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน RR Donnelley& Sons (RRD) ประกาศว่าบรรลุข้อตกลงในการควบรวมกิจการขั้นสุดท้ายกับบริษัทย่อยของ atlas Holdings LLC ซึ่งเป็นกองทุนไพรเวทอิควิตี้ บริษัทดำเนินธุรกิจครอบครัวธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายทั่วโลก ซึ่งซื้อขายด้วยเงินสดทั้งหมด โดยมีมูลค่าองค์กรรวมประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ข้อตกลงการควบรวมกิจการได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการของ RRD ตามเงื่อนไขของข้อตกลงควบรวมกิจการ Atlas จะซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ RRD และผู้ถือหุ้น RRD จะได้รับเงินสด 8.52 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ RRD
ราคาซื้อสูงกว่าราคาปิดของบริษัทประมาณ 29.1% เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และสูงกว่าราคาปิดของบริษัทประมาณ 72.8% เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ปริมาณการซื้อขาย 60 วัน เบี้ยประกันภัยเฉลี่ยของ RRD อยู่ที่ประมาณ 64.1%
John Pope ประธานคณะกรรมการของ RRD กล่าวว่า:"คณะกรรมการ RRD ทบทวนลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัท' เป็นประจำ's ประกาศในวันนี้เป็นผลมาจากกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนและหลายปีเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดของผู้ถือหุ้น RRD หลังจากการวิเคราะห์อย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว คณะกรรมการ RRD เชื่อว่าการทำธุรกรรมครั้งนี้นำมาซึ่งค่าพรีเมียมในทันทีและมูลค่าเงินสดที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ RRD และผู้ถือหุ้นของเรา เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Atlas เพื่อปรับปรุงมูลค่าการทำธุรกรรม"
Dan Knotts ประธานและ CEO ของ RRD กล่าวว่า:"การประกาศของ's ในวันนี้ แสดงถึงขั้นตอนต่อไปที่น่าตื่นเต้นของการพัฒนา RRD ธุรกรรมนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพนักงานที่มีความสามารถของเราอย่างแท้จริง ความกระตือรือร้นและความทุ่มเทในการให้บริการลูกค้าช่วยให้บริษัทของเราก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำด้านการตลาดและการสื่อสารทางธุรกิจ ภายใต้โครงสร้างความเป็นเจ้าของใหม่ของเรา พวกเขาจะได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพมากขึ้นในอนาคต"
& quot;เรายินดีที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อซื้อ RR Donnelley และบุตรชาย Atlas เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ขององค์กรที่มีทั้งผลงานด้านนวัตกรรมและการบริการลูกค้า และโอกาสที่ชัดเจนสำหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน นี่คือสิ่งที่เราเห็นใน RRD เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานมากความสามารถและมีประสบการณ์ของ RRD' และยินดีต้อนรับเพื่อนร่วมงาน RRD ให้เข้าร่วมครอบครัว Atlas" Tim Fazio ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการของ Atlas กล่าว
Atlas วางแผนที่จะจัดหาเงินทุนสำหรับการทำธุรกรรมผ่านการจัดหาเงินทุนตามสัญญาซึ่งจัดหาโดยบริษัทย่อยร่วม Atlas และการจัดหาเงินกู้ที่กระทำโดย JPMorgan Chase Bank, NA และ Macquarie Capital ธุรกรรมนี้ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขทางการเงิน
ธุรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในครึ่งแรกของปี 2565 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการทำธุรกรรมตามปกติ รวมถึงการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น RRD และการอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแล หลังจากการทำธุรกรรมเสร็จสิ้น หุ้น RRD's จะไม่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอีกต่อไป และ RRD จะกลายเป็นบริษัทเอกชน